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2025年第五期私募下午茶成功举办
2025年6月20日,投顾猫携手华鑫证券上海世纪大道营业部,由泰山基金发展研究院、上海市威海商会提供支持,成功举办2025年第五期私募下午茶活动,来自华鑫证券、华林证券、通惠期货、建信期货、中瑞税务师事务所、复利投资、亿鲲私募、孟谷私募、御剑乘风私募、明泽投资、嘉懿萃私募、骐邦投资、富尔乐投资、璟恒投资、卓...
华哥
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2025/06/27
证券投顾行业退费额激增背后 恶意代理维权“黑产”化
经济观察报 记者 陈植“我们这个行业为了揽客,每天在短视频平台上投放的费用都超过百万元。”一位曾理过向证券投顾公司维权的王先生对记者坦言。2022年初,他所在的代理公司与一家地方小型律所签订合作协议,在短视频平台投放大量法律咨询视频去揽客,一旦有证券投顾公司的客户与他们联系,他们就通过各类“退款成功”故事,吸引这些客户签订代理委托维权合同,由他们公司为这些客户代为向证券投顾公司提出“退还服务...
陈植
资讯
2025/07/07
私募十年从“百万入局”到“五亿立足”巨变 私募行业野蛮生长时代已终结
私募基金行业的准入门槛在十年间经历了翻天覆地的变化,从早期相对宽松的创业环境,到现在高度规范、资本密集的行业格局,这一转变背后是监管逻辑的深刻调整和行业生态的重构,以下从四个维度解析这一变迁: 一、准入门槛:从象征性出资到实质性资本要求1. 早期(2014年前后) 低注册资本要求:在2014年商事制度改革后,普通公司设立实行“认缴制”,理论上1元即可注册公司(如深圳试点)。私募公司虽无明...
Ethan
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2025/06/23
活动回顾丨私募下午茶圆满举办:共话服务升级与量化未来
4月12日,由投顾猫科技公司与通惠期货有限公司联合主办的“私募下午茶”行业交流活动成功举办。活动汇聚多家知名私募机构、量化投资团队等行业代表,围绕期货服务创新与量化技术实践两大核心议题展开深入探讨,通过主题分享与跨界互动,共谋行业发展新路径。行业聚首:共探发展新方向本次活动由投顾猫科技公司与通惠期货有限公司共同策划,旨在搭建开放、务实的交流平台。安随投资、孟谷私募、建信期货、国海证券、国金证...
投顾猫
资讯
2025/06/22
私募基金管理人的成功经营的核心要素
私募基金管理人的成功经营离不开多个核心要素的协同作用,这些要素共同构成了其核心竞争力,决定了其能否在激烈的市场竞争中持续吸引资金、创造超额收益并实现长期发展。以下是私募基金管理人经营的核心要素:1. 卓越的投资能力: 清晰且可验证的投资策略:拥有独特、逻辑清晰、可复制且经过市场验证的投资理念和方法论(如价值投资、成长投资、事件驱动、量化对冲、宏观策略、CTA策略等)。 专业的投...
华哥
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2025/06/16
私募基金营销体系深度解析
以下是对私募基金营销体系的梳理与解析,结合战略规划、执行路径及关键要素,形成可落地的系统框架:一、顶层设计:构建合规化营销战略 1. 目标定位与市场洞察- 目标分层:区分新基金募集(需突破市场认知)与老基金持续营销(侧重信任深化),明确规模扩张或结构优化(如提升机构投资者占比)。- 客群画像: - 个人投资者:按资产规模(千万级/亿级)、风险偏好(稳健型/进取型)、决策链(自主决策/家族...
华哥
课堂
2025/06/16
私募基金经理成长之路
私募基金经理的成长之路是一条“专业能力+实战经验+资源积累+合规意识”的综合修炼之路,既要深耕投资研究的核心能力,又需在市场的“实战熔炉”中打磨出稳定的盈利模式与风险控制体系。其成长路径通常可分为知识储备与基础能力构建、研究实践积累、独立管理过渡、成熟基金经理进阶、持续进化五大阶段,以下是具体拆解:一、知识储备与基础能力构建(0-3年):从“金融小白”到“专业雏形”私募基金经理的...
华哥
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2025/06/16
私募基金管理人合规运作自查表
证券私募基金管理人的合规自查是防范监管风险、维护投资者权益、保障业务稳健运行的核心环节。以下为管理人合规自查的全维度内容清单,覆盖登记备案、募集运作、信息披露、内控风控、人员管理等核心环节,供管理人参考执行(完整版请下载附件:注册会员后可以下载)
华哥
合规
2025/06/10
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