家办概况在全球财富格局加速演变的今天，家族办公室（Family Office，简称“家办”）正成为超高净值人群资产配置与家族传承的核心工具之一。从形态上看，家办主要分为两类：单一家族办公室（SFO）：仅为一个家族服务，私密性与定制化程度高；联合家族办公室（MFO）：整合多个家族资源，通过规模化降低运营成本。目前，中国香港与新加坡是亚太地区家办发展的双引擎。自2020年以来，两地单一家办数...

每次基金季报出来后，结合各类规模与业绩数据，各基金公司内部会做回顾，主要是分析各类产品以及同业规模增长情况，希望能指导后续业务开展，本公众号也做过类似分析。之前的分析主要还是借助作者的个人经验，以及相关的市场报道，不过现在这类工作逐步也可以让 AI 介入，它在底层数据清洗和数据归纳上已经具备的一定的专业性。春节期间 AI 也是百花齐放，各家模型层出不穷，包括各种 Agent 和 Skills...

金融诈骗和造假的领域里，始终有两个规律颠扑不破。其一、越是知名度高、业绩突出的机构越容易被“李鬼”们（骗子团伙）看中。其二、越是吹的神乎其神的内容，往往越有可能是假的。背后道理也很简单，正规的专业机构通常对外披露信息都很克制，而造假者则往往毫无忌惮、胡吹海吹。在经历了一年的牛市后，去年末今年初，一批知名的资管机构都在积极发布风险提示，提醒不知情的投资者小心不要上当。而一家业内知名的百亿私募和...

“销售”相关案例占比突出。从整治保险业的“合同外利益”，到划定券商直播间的投顾红线，再到全面下架基金销售“榜单”，一系列监管行动在各个市场同步展开。针对金融销售乱象的监管风暴席卷市场。基金“榜单”功能下架，多位财经“大V”账号被封。《金融机构产品适当性管理办法》2月1日正式施行，明确“卖者尽责”是“买者自负”的前提，“将合适产品卖给合适的人”成为刚性义务。南方周末研究员 廖浩伦 朱江水责任编...

投顾公司平均每人服务客户高达2383人？上海市证券同业公会最新通报了上海地区投顾公司存在的乱象。多家被查机构在内控合规、客户服务、员工管理等七大方面，暴露诸多突出问题。其中最受关注的就是人员配置失衡严重的问题，通报显示，上海个别投顾机构最低投顾人员与客户占比仅为11.4%，极端情况下，一名投顾平均需服务2383名客户。上述数据虽是小概率事件，但投顾人员配置失衡问题在投顾类...

来源：严厉打击场外配资违法活动，合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例一、重庆“撮合网”股票配资案。2018年至2019年，重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台，对接资金提供方（俗称“金主”，下同）获取配资资金和证券账户，并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资...

本报告基于中国证券投资基金业协会（中基协）2025年末官方统计数据、券商研报及行业调研，全面剖析中国私募基金市场发展现状、竞争格局、监管环境，系统研判未来3-5年发展趋势，并对私募基金运营成本结构、盈利模式、盈亏平衡点进行量化拆解与案例测算。截至2025年末，中国私募基金管理规模达22.15万亿元，创历史新高，行业呈现规模扩张、结构优化、头部集中、量化崛起、监管趋严五大特征；未来行业将向专业...